Más de 35 años entregando asesoría de excelencia a empresas, familias y personas
Ayudamos a nuestros clientes, empresas e instituciones a crear, preservar y gestionar su patrimonio para que puedan alcanzar sus objetivos financieros. Entregamos un servicio personalizado con tecnología moderna.
Servicios
Nuestro enfoque se basa en brindar asesoría independiente y personalizada, respaldada por una experiencia de 35 años en la industria. Como socios y asesores directos de nuestros clientes, nos comprometemos en ofrecer un servicio de excelencia, trabajando estrechamente con nuestros clientes para entender sus necesidades financieras y objetivos a largo plazo.
Nuestra propuesta de valor radica en la orientación estratégica, empresarial y familiar que brindamos, evaluando cuidadosamente las distintas alternativas de inversión y diseñando estrategias personalizadas que preserven el patrimonio de nuestros clientes. Además, nos diferenciamos por nuestro enfoque en la revisión de los costos asociados a los productos financieros, utilizando nuestra escala para negociar reducciones de costos de administración de activos que pueden generar ahorros significativos para nuestros clientes. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados en el mercado de capitales, áreas de reporting y evaluación de inversiones, respaldando nuestra capacidad para ofrecer un servicio integral y de calidad.
En Econsult, nuestro compromiso es brindar confianza, seguridad y resultados a nuestros clientes, manteniéndonos siempre actualizados en un entorno financiero en constante evolución.
Asesoría de Inversiones
Nuestro enfoque se basa en brindar asesoría independiente y personalizada, respaldada por una experiencia de 35 años en la industria. Como socios y asesores directos de nuestros clientes, nos comprometemos en ofrecer un servicio de excelencia, trabajando estrechamente con nuestros clientes para entender sus necesidades financieras y objetivos a largo plazo.
Nuestra propuesta de valor radica en la orientación estratégica, empresarial y familiar que brindamos, evaluando cuidadosamente las distintas alternativas de inversión y diseñando estrategias personalizadas que preserven el patrimonio de nuestros clientes. Además, nos diferenciamos por nuestro enfoque en la revisión de los costos asociados a los productos financieros, utilizando nuestra escala para negociar reducciones de costos de administración de activos que pueden generar ahorros significativos para nuestros clientes. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados en el mercado de capitales, áreas de reporting y evaluación de inversiones, respaldando nuestra capacidad para ofrecer un servicio integral y de calidad.
En Econsult, nuestro compromiso es brindar confianza, seguridad y resultados a nuestros clientes, manteniéndonos siempre actualizados en un entorno financiero en constante evolución.
Portafolio de Inversiones
Asesoramos en el diseño, formación y monitoreo del portafolio de inversiones líquidas de acuerdo con los objetivos de largo plazo de nuestros clientes.
Adecuamos los portafolios en base a la visión táctica y los rangos aprobados en la política de inversiones; evaluamos las recomendaciones de inversión que recibe el cliente en todo tipo de productos financieros, incluyendo productos financieros alternativos, como productos estructurados y opciones.
Activos Ilíquidos
Econsult posee amplio acceso a inversiones en activos ilíquidos. Además, apoyamos a nuestros clientes en la construcción de un programa de activos alternativos seleccionando fondos de Capital Privado (buyouts, secondaries, venture capital, private debt, co-inversiones, etc.) e inversiones Inmobiliarias (fondos y co-inversiones)
Control de Inversiones
Contamos con un equipo dedicado y con la tecnología adecuada para poder llevar el registro periódico y consolidado de las inversiones de nuestros clientes, incluyendo valorización de activos, conciliación, atribución de retorno, rentabilidad vs benchmark, rentabilidad por instrumento, y otros reportes. Estos forman parte integral del monitoreo de los portafolios de inversión, sus componentes y portafolios. Mediante informes personalizados, los clientes tienen acceso a información detallada sobre el desempeño de sus inversiones y la evolución de su patrimonio. Esto facilita la toma de decisiones informadas y ajustes estratégicos.
Negociación y Monitoreo de Costos
Analizamos los costos incurridos por el cliente y entregamos una asesoría permanente en la relación entre nuestros clientes y sus distintos proveedores optimizando los costos asociados de sus inversiones llevando el debido registro y análisis respectivo (costos de custodia, costos de mantenimiento, costos de intermediación, costos de productos, costos de transacción, costos de fondos feeders y costos de administración).
Participación en Comité de Inversiones
Participamos de los comités de inversiones de nuestros clientes donde se analiza en detalle el portafolios y sus componentes, visión económica, retornos esperados y riesgos, tactical asset allocation, costos, opiniones respecto a posibles inversiones, etc
Equipo Interno
Econsult posee un equipo de socios, analistas de inversiones, operadores de mesa de dinero y analistas de reportería, los que en conjunto con las soluciones tecnológicas adecuadas forman parte integral de nuestro servicio.
Fondos de inversión
Contamos con 2 fondos de inversión a través de Principal:
– Principal-Econsult Global Pesos el cual busca preservar e incrementar el capital, mediante una mayor exposición a instrumentos de renta fija.
– Principal-Econsult Global Dólar el cual busca incrementar el capital mediante una mayor exposición a instrumentos de renta variable.
Ver detalles
Equipo
Contamos con profesionales expertos en el mercado de capitales, áreas de reporting y evaluación de inversiones, brindando un respaldo sólido y conocimientos especializados en cada aspecto de la gestión financiera.
