Asesoría de inversiones

Asesoramos a nuestros clientes en la definición de la política de inversión, así como en la estrategia de inversión de largo plazo a seguir y en los cambios tácticos que sea oportuno implementar, según las condiciones del mercado y el análisis de Econsult.

Portafolio de Inversiones

Asesoramos en el diseño, formación y monitoreo del portafolio de inversiones acorde con los objetivos de largo plazo de nuestros clientes. Entregamos asesoría al cliente en la selección de managers, bancos, corredores y custodios.

 Estudio de costos de administración y transacción

Analizamos los costos pagados por el cliente y entregamos permanente asesoría en las negociaciones de las comisiones que cobran los proveedores (custodia, corretaje, fondos y administración) en cada uno de los portafolios.

Comité de Inversiones

Adecuamos los portafolios en base a la visión táctica y los rangos aprobados en la política de inversiones, evaluamos las recomendaciones de inversión que recibe el cliente en todo tipo de productos financieros, incluyendo productos financieros alternativos, como productos estructurados, opciones, private equity funds, hedge funds, real estate funds y/o activos de baja liquidez.

Monitoreo y control

Revisamos los costos y condiciones para el manejo de portafolio, incluyendo supervisión de la valorización de activos financieros y hacemos una revisión exhaustiva de los retornos, costos y performance attribution.

 Logros y resultados

  • Positivo desempeño de portafolios de inversiones de nuestros clientes.
  • Modelo de inversiones validado por el crecimiento de nuestros clientes.
  • Atención a más de 50 familias, holdings o fundaciones.
  • Nuestra escala nos permite un acceso a bajos costos de transacción y custodia.
  • Alta permanencia de nuestros clientes en el tiempo.